Sabemos que la creatividad fluye mejor cuando tenemos un camino claro. Pero si tu potencial cliente llega a la primera llamada o videoconferencia con más ganas que claridad, lo más probable es que termines intentando descifrar su idea como si se tratase de un jeroglífico, sin referencias, sin contexto y con frases típicas tipo «¡Me gusta mucho tu trabajo! Necesito algo parecido pero diferente» o «busco algo moderno pero con un toque retro vintage minimalista».
Es por ello que, antes de lanzarte al Zoom o al teléfono (lo ideal sería presencial ya que el lenguaje corporal te ayudará a clarificar muchas cosas), hay algo clave que puede ahorrarte malentendidos y por lo tanto horas de trabajo en la dirección equivocada: pedir la información correcta desde el principio.
Un buen Brief, un Moodboard decente, referencias visuales o incluso marcas que te gusten y por qué, puede marcar la diferencia entre una reunión productiva y una reunión confusa y diluida.
En este post voy a contarte qué información considero que hay que pedirle a un cliente potencial sí o sí antes de tener esa primera llamada o reunión. Ésta información, te ayudará a ver las señales que indican que se viene un proyecto interesante… o una pesadilla a evitar.
¿Por qué pedir información antes de un primer contacto con el potencial cliente?
Porque tu tiempo es valioso. Y porque para poder ofrecer una propuesta coherente, se necesita algo más que el «quiero algo bonito». Para poder dar la mejor solución a un problema, hay que tener el conocimiento de todas las partes. Un detective, por ejemplo, resolverá un caso mucho más rápido y de forma más eficaz, si tiene en su posesión toda la información del caso. Así pues antes de este primer contacto, los diseñadores gráficos tenemos que hacer un poco de Sherlock Holmes.
Pedir información por adelantado te ayuda a:
- Filtrar clientes desorganizados o poco serios.
- Llegar mejor preparado a la reunión.
- Tomar el control y conciencia del proyecto desde el minuto uno.
- Evitar el típico «no es lo que esperaba» después de entregar tu primera propuesta.
- Ahorrar tiempo (tuyo y del cliente).
¿Qué información debería pedir exactamente?
Aquí va una lista básica, aunque muy útil, de lo que considero deberías solicitar a tu cliente potencial antes de una primera reunión. Puedes adaptar esto a tu estilo, pero si cubres estos puntos, tienes ya medio camino hecho.
1.- Brief
Suena a documento oficial con membrete y todo, pero lo cierto es que puede ser tan simple como un correo bien redactado o un formulario para enviar al cliente potencial.
¿Qué debería incluir un brief básico?
- Qué necesita (logotipo, branding completo, diseño web, packaging, etc.).
- Objetivo del proyecto (¿Renovar imagen?, ¿posicionamiento?, ¿más ventas?).
- Público objetivo (¿a quién se dirigen?).
- Competencia directa.
- Qué las gusta y qué no (marcas, estilos, tipografías, etc.).
- Plazos deseados.
- Presupuesto estimado.
Si el cliente no sabe como hacer un brief, puedes mandarle tú uno. Así puedes hacerle la vida más fácil, transmitir más profesionalidad y recoger la información de forma ordenada.
* En el próximo artículo hablaré en más profundidad de este tema y colgaré un ejemplo de un brief genérico al igual que veremos un caso ficticio para que puedas usar como plantilla.
2.- Moodboard
Si el cliente tiene ya en mente una idea visual (aunque sea vaga), que te la mande. Un moodboard no es más que una recopilación de imágenes, colores y formas que transmiten juntas unas sensaciones o idea visual global.
Este se podría encontrar como:
- Un PDF con imágenes que gusten al cliente.
- Un tablero de Pinterest.
- Una carpeta colgada en Google Drive.
Esto sirve principalmente para saber cómo interpreta tu cliente potencial palabras como «moderno», «sobrio», «colorido» o «corporativo». Tener referencias visuales reduce mucho el margen de error.
3.- Material existente (si lo hay)
¿La empresa o proyecto tiene ya un logo?, ¿La paleta de color existente no es la adecuada?, ¿Un manual de identidad incompleto u obsoleto?
Pídele al cliente que te envíe cualquier material previo que tenga, aunque crea que no sirve. Puede darte pistas sobre la evolución de la marca, lo que quiere cambiar y lo que pretende mantener.
4.- Inspiraciones
No es lo mismo trabajar con alguien que admira a Apple que con alguien fanático del diseño de Monster Energy. Saber qué marcas le gustan y por qué, te da una buena idea de su gusto, aspiraciones y visión.
Pide ejemplos específicos de:
- Logos y marcas que le inspiran.
- Estilos que le atraen (tipografía, ilustración, colores, etc.).
- Tono de comunicación con el que se identifique (formal, desenfadado, cercano, premium…).
5.- Lo que no quiere
Tan valioso como saber qué le gusta, es saber qué quiere evitar.
Pídele que te diga:
- Estilos que no le gustan.
- Colores que no quiere ni en pintura.
- Tipografías que rechaza.
- Cosas que nunca debería representar su marca.
Esto puede parecer negativo, pero en realidad es preventivo: menos pasos hacia atrás, menos frustración menos «esto no era lo que me imaginaba».
6.- Contexto de la marca o negocio
Tener visibilidad del background del negocio ayuda mucho. Especialmente es un proyecto de branding completo, diseño de packaging o diseño web.
Cosas que podrías pedir que te cuente brevemente:
- Qué hace la empresa.
- Qué la diferencia de la competencia.
- Cómo nació la marca y hacia dónde va.
- Cuál es su personalidad (seria, cercana, innovadora, divertida…).
No necesitas que el cliente potencial te mande un ensayo de todo esto, pero sí un párrafo o dos que te den algo de contexto para poder asentar unos buenos cimientos y conectar mejor con la marca.
7.- Expectativas y plazos
El cliente suele estar relajado con el tiempo ya que no comprende (ni tiene que hacerlo) la carga de trabajo que conlleva la creación de una marca en cuanto a diseño visual. Es por esto que seguro te encontrarás con clientes que te pedirán cosas sencillamente inviables, lo cuál te ayudará a cribar y descartar clientes.
Para evitar el «esto es para ayer», antes de tener una reunión pídele que te indique:
- Fecha ideal de entrega.
- Si tiene fechas clave (lanzamientos, presentaciones, eventos, campañas…).
- Nivel de urgencia real del proyecto.
Esto te permitirá planificar tu trabajo y también saber si vas a necesitar cobrar un extra por urgencia o de trabajo fuera de horario.
Investigación por parte del diseñador
Además de toda la información que le pidas a tu cliente potencial, te recomiendo hacer una investigación previa por tu parte de cara a la reunión. Irás con más energía y seguridad, generarás más confianza, conectarás más fácil con el cliente y lo más importante: serás capaz de llegar a un mejor resultado.
La forma más rápida y sencilla de conseguir información de una empresa (en caso de ya existir) y sin la necesidad de tener contactos en el FBI, es mediante herramientas al alcance de todos como pueden ser:
- Google:
Busca el nombre del cliente o a la empresa y revisa sus primeros resultados. Visita su web (si tiene ya una), si aparece en alguna nota de prensa, colaboración, etc. - LinkedIn:
Ideal para ver el perfil profesional de un cliente o en su defecto de su empresa. Puedes conocer su trayectoria, cómo se presenta, el contenido que publica, etc. - Otras Redes Sociales:
Fíjate qué está publicando, cómo es su estética, qué lenguaje usa o qué tipo de comunidad tiene. Es una valiosa información para entender su identidad visual actual (guste o no). - Web Corporativa:
Navegar por su sitio web es fundamental. ¿Está bien diseñado? ¿Qué valores transmite? ¿Está alineada con lo que promete? Ahí se pueden detectar oportunidades de mejora o confirmar lo que ya sabes. - Competencia directa:
Busca empresas similares a las del potencial cliente. ¿Cómo se muestran? ¿Qué hacen distinto? Esta información te podrá ayudar a pensar cómo hacer que tu cliente se diferencie.
En definitiva, contar con toda esta información que te facilite el cliente como la que hayas conseguido preparar tú, te hará llegar a esa primera reunión con preguntas más estratégicas y no cometer errores molestos. Así, habiendo abordado todos estos puntos, te verás con herramientas para argumentar tus decisiones de diseño en tu trabajo cuando llegue el momento de defender propuestas.
Conclusión
No subestimes el poder de llegar preparado a tu primera reunión. Pedir información clave antes de hablar con el cliente no solo te da una ventaja estratégica: te posiciona como alguien que sabe lo que hace, valora su tiempo y el del cliente, y se toma en serio el trabajo creativo.
Así que la próxima vez que un posible cliente diga “¿podemos hablar 5 minutos?”, tú responde con una sonrisa y una checklist. Porque diseñar sin contexto es como cocinar sin receta: a veces sale bien por casualidad, pero lo profesional es tener los ingredientes desde el principio.
Hola, soy Roberto Vidiella.
Soy fundador y Director Creativo de VIDI. Me apasiona el diseño gráfico, y mediante este blog, intento profundizar en mis conocimientos y compartir lo que he aprendido durante mi trayectoria. Si me dejas un comentario, me ayudas a seguir aprendiendo y mejorando, ¡y además me hace mucha ilusión!